
Base de la gestion du patrimoine
Objectif
Public cible
Pré-requis
Langue
Session
Tarif
Prix CHF 950.-/personne (cours, matériel, examen)
Planning de la formation
1ère journée (4 de 45m) |
La base du besoin d’un client
Analyse du besoin du client, ses contraintes de liquidité-rendement-risque
Cas pratiques
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2ème journée (4 périodes de 45m) |
La notion de risque par les produits
Les grandes catégories de produits et les risques induits
Cas pratiques
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3ème journée
(4 périodes de 45m) |
Les critères de placement
Traitement économique, juridique et fiscal –simulation
Cas pratiques
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4ème journée (4 périodes de 45m) |
Analyse et simulation de portefeuille
Traitement juridique et fiscal – fonctionnement – simulation de portefeuille client
Cas pratiques
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5ème journée (4 périodes de 45m) |
Le métier de gestionnaire par ses contraintes (Déontologie et due diligence)
Les différentes tâches et fonction du gestionnaire - Cadre légal et réglementaire – les principes de due diligence et de loi anti-blanchiment
Cas pratiques
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Test/Examen : 90 minutes |
Pour l’obtention du certificat de formation permanente IFGP :
«Base de la gestion de patrimoine »
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Renseignements
IFGP/GBS SA, Chemin de la Voie-Creuse 16, 1202 Genève. Tél. +41 22 906 94 94 / +41 22 839 44 49,
Fax 41 22 839 44 45 E-mail: info@ifgp.ch
Lieu des cours & Examens
(à 900m de la Gare Cornavin)
Conditions de paiement
la documentation du cours.
Inscription
les documents demandés, à l'IFGP/GBS,
Chemin de la Voie-Creuse 16, 1202 Genève.
Les inscriptions tardives pourront être prises en considération seulement
si des places d'étude sont encore disponibles. (Attention places limitées!)
Il n'y a toutefois aucune obligation juridique des organisateurs à cet égard.
Fax 41 22 839 44 45 E-mail: info@ifgp.ch